Iruma và các bạn cùng lớp bị đẩy đến giới hạn trong “Lễ hội thu hoạch”, kỳ thi thực hành cuối cùng trong năm.

Nay đã thích nghi hoàn toàn với cõi âm, Iruma tiếp tục đời sống học sinh tại Trường học Ác ma Babyls, giữ bí mật về danh tính con người của mình để học cùng ác quỷ.

Khi bố mẹ của Iruma bán cậu cho một quỷ dữ hùng mạnh, cậu bé 14 tuổi tốt bụng này không hề nghĩ mình sẽ được nhận nuôi và cho đi học tại trường trung học của ác ma.