Khi Tsukune vô tình đăng ký vào ngôi trường dành cho quái vật cải trang dưới dạng con người, anh đã phải che giấu việc mình là con người hoặc có nguy cơ mất mạng.

Khi nữ thần sói Holo xuất hiện trong xe ngựa của gã thương nhân du mục Kraft Lawrence, bộ đôi kỳ quặc này đã bắt đầu cuộc hành trình đầy thú vị để đưa cô về nhà.

Một học sinh năm nhất trường trung học phát hiện ra tất cả học sinh khác ở ngôi trường mới của mình đang che giấu những bí mật siêu nhiên bên dưới hình dạng con người.

Khi nữ thần sói Holo xuất hiện trong xe ngựa của gã thương nhân du mục Kraft Lawrence, bộ đôi kỳ quặc này đã bắt đầu cuộc hành trình đầy thú vị để đưa cô về nhà.