Sau khi yêu đương hạnh phúc được một năm, Luna đề nghị thêm một người thứ ba vào đời sống tình dục. Điều này khiến mối gắn kết của cô với Mink bị đảo lộn.

Những năm 80 tại Amsterdam, một sinh viên đại học dám nghĩ dám làm vô tình bị cuốn vào công việc mới tại đường dây gọi điện khiêu dâm do hai anh em cực khác người mở ra.