Một nữ nhân sinh ra ở Hàn Quốc xoay sở với tình yêu, chiến tranh, chính trị và lòng trung quân ái quốc để trở thành hoàng hậu uy quyền trong Nguyên triều của Trung Quốc.

Ở thời Joseon, một họa sĩ tài giỏi nhưng buộc phải che giấu giới tính của mình rơi vào lưới tình với một chàng trai trẻ, khiến thầy của nàng ghen tị.