Khi một thiên niên kỷ mới bắt đầu, Thorfinn vật lộn kiếm tìm ý nghĩa đời mình. Trong khi đó, vị vua mới của nước Anh tìm cách mở rộng lãnh thổ.

Hai đứa trẻ mồ côi được nuôi dạy như anh em trở thành đối thủ trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị Ma pháp Vương – thứ hạng phép thuật cao nhất nơi đây.

Sau khi bố bị sát hại, chàng trai Thorfinn gia nhập băng đánh thuê của kẻ giết bố mình – Askeladd – để chờ thời cơ trả thù trong khi Askeladd ủ mưu chính trị.

Khi yêu tinh tấn công Lâu đài Clover, Asta và Yuno làm mọi điều có thể để ngăn chúng mở cánh cổng dẫn đến thế giới ngầm.

Asta tìm đến Khu rừng Phù thủy để gặp Nữ hoàng Phù thủy. Cậu biết được tin có hai đội quân sắp kéo đến và tấn công khu rừng.