Trong bộ phim hoạt hình phiêu lưu, cô phù thủy nhỏ rời xa gia đình để rèn luyện tay nghề. Thế nhưng với cô, việc kết bạn mới khó khăn làm sao!

Đôi bạn khăng khít chuyển đến Kyoto để theo đuổi ước mơ trở thành maiko, nhưng rồi họ quyết định theo đuổi những đam mê khác nhau trong khi sống chung dưới một mái nhà.

Vào một đêm định mệnh, hai người xa lạ bỏ lỡ chuyến tàu cuối và phát hiện ra rằng họ có rất nhiều điểm chung. Và rồi họ bất ngờ yêu nhau say đắm.